ライフプランセミナーを開催！！
2023/03/01
2月18日、組合員への相談業務の一環としてＪＡバンク大阪信連と共催でライフプランセミナーを開催しました。
写真＝ライフプランセミナーの様子（18日、大阪市・シェラトン都ホテル大阪）
この催しは、次世代取引構築のため、資産活用・相続対策について情報を提供することを目的としています。
会場は大阪市天王寺区のシェラトン都ホテル大阪で行われ、ＪＡバンク大阪・中之島倶楽部の会員82人が出席されました。
冒頭、廣川清温組合長は、「ＪＡでは相談業務に注力し様々な相談を受けアドバイスを行っていますが、定期的に専門家の講演を行うことで皆さま方の今まで以上の知識習得になればと考えています」と挨拶しました。
第１部では、税理士法人 ＶＥＲＴＥＸの渡辺秀俊税理士が講師を務め、「税制改正への対応について」と題して相続時精算課税制度を利用した生前贈与の活用方法などの講演が行われました。
確定申告を控えた時期でもあり、参加者はメモを取るなど熱心に説明を聞いていました。
渡辺税理士は、「税制改正に伴う納税の準備は、早めに対策してください」と参加者に呼びかけられました。
第２部では、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 シニア投信アドバイザーの吉澤清志氏により、「資産形成・運用について」と題する講演が行われ、個人の資産を後世に引き継ぐ方法として長期・分散・積立などの手法が紹介されました。
